Oura, 2,2 milyar dolar yatırım aldı
Akıllı yüzükler ve sağlık takibi çözümleri geliştiren Oura, halka arz sürecini başlattı; şirketin halka arzı masraflar öncesinde 2,2 milyar dolara ulaşabilir ve Nasdaq’ta “OURA” koduyla işlem görmek üzere başvuruda bulundu. Şirket, hisse başına 40–44 dolar fiyat aralığı belirlediğini ve toplam 50 milyon hissenin satışa sunulacağını açıkladı.
Halka arzda satılacak hisselerin 13,5 milyonunun şirket tarafından ihraç edilmesi, 36,5 milyonunun ise mevcut hissedarlar tarafından satılması planlanıyor. Mevcut hissedarların satışlarının toplam arzın yaklaşık yüzde 73’ünü oluşturacağı belirtilirken, bu hisseleri satan tarafların içinde Forerunner Ventures öne çıkıyor; Forerunner bağlantılı fonların şirkette yüzde 9,3 paya tekabül eden yaklaşık 28,7 milyon hisseyi tamamını satmayı planladığı aktarılıyor.
Oura, 2013’te Finlandiya’da kuruldu. Şirket, akıllı yüzük donanımı ve eşlik eden uygulama üzerinden uyku, aktivite ve stres gibi sağlık verilerinin takibini sağlıyor; abonelik bazlı gelir modeliyle kullanıcılarına analiz ve iç görüler sunuyor. Şirketin ürün ailesinde son dönemde satışları etkileyen Oura Ring 5 yer alıyor.
Şirketin iş modeli abonelik gelirleri üzerine kurulu; habere göre, dokuz aylık dönemde üyelik gelirleri yıllık yüzde 121 artışla 240,5 milyon dolara ulaşmış ve bu iş kolunun brüt kar marjı yüzde 89 olarak açıklanmış. Geçmiş verilerde yüzük aktivasyonlarının yüzde 94’ünden fazlasının ücretli üyeliğe dönüştüğü, Oura’nın 2026 mali yılını yıllık yüzde 96 büyümeyle yaklaşık 5,7 milyon ücretli üyeyle kapatmayı hedeflediği belirtiliyor.
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin açıklamada, fiyatın 42 dolar olarak varsayılması durumunda şirketin masraflar sonrasında yaklaşık 532,6 milyon dolar net gelir beklediği; bu tutarın yaklaşık 526,4 milyon dolarının, halka arzla bağlantılı olarak hak edilecek çalışan hisselerinden doğan vergi kesintisi ve ödeme yükümlülüklerini karşılamak için kullanılmasının planlandığı, kalan yaklaşık 6,2 milyon doların ise genel şirket ihtiyaçları için bırakılacağı yer alıyor.
